Cụ thể, HĐQT thống nhất sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Kinh Bắc City tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát (Đô thị Tràng Cát) với giá trị 12.681 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty này, làm tài sản thế chấp.

Tài sản này sẽ được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay của Đô thị Tràng Cát liên quan đến Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Ngoài ra, HĐQT Kinh Bắc cũng thông qua việc thế chấp 15 triệu cổ phiếu tại Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên. Thời hạn bảo đảm được tính từ ngày phát sinh các khoản vay cho đến khi các nghĩa vụ trả nợ được hoàn tất.

Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát là công ty con do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát (Hải Phòng) có quy mô 584,9 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến là 11.328,8 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát (Hải Phòng) có quy mô 584,9 ha. Ảnh: KBC.

Trước đó vào tháng 11, Đô thị Kinh Bắc đã thông qua việc triển khai chào bán 250 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo đó, HĐQT công ty đưa ra mức giá chào bán bán dự kiến bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liên trước ngày chấp nhận hồ sơ đăng ký và không thấp hơn 16.200 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán dự kiến diễn ra từ quý 1 đến quý 3/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo KBC, dựa trên nhu cầu vốn hiện tại, Kinh Bắc đặt giả định huy động được 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán khoảng 25.000 đồng/cp. Công ty dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ và còn lại 160 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Danh sách 11 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ bao gồm: Công ty CP Quản lý quỹ SGI (hơn 48,9 triệu cổ phiếu), Phạm Khánh Duy (39 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hồng Nhung (35 triệu cổ phiếu); Nguyễn Hoàng Thanh Thanh (35 triệu cổ phiếu); Trình Bảo Duy Tân (38 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hồng Nhung (35 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hoàng Thanh Thanh (35 triệu cổ phiếu), Công ty CP Chứng khoán VPBank (20 triệu cổ phiếu)…

Diệu Trang