Theo đó, công ty đăng ký chào bán thêm 200.000.000 cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án phát hành, DIC Corp dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:327,94, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền, cứ 100.000 quyền thì được mua 32.794 cổ phiếu mới. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến thu về 3.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2 đến quý 4/2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính DIG có thể thu về 3.000 tỷ đồng nếu chào bán thành công toàn bộ 200 triệu cổ phiếu. 

DIC Corp đăng ký chào bán thêm 200.000.000 cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 26/11 vừa qua, HĐQT DIC Corp đã thông qua việc điều chỉnh nội dung liên quan đến phát hành cổ phiếu ra công chúng, công ty dự kiến sử dụng 3.000 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành) để đầu tư cho các dự án.

Cụ thể, dự chi 1.135 tỷ đồng cho dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 2 và 3;

Dùng 1.426 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh - trong đó, 1.156 tỷ dùng cho thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trên đất, 270 tỷ dùng cho thanh toán tiền sử dụng đất mà Tập đoàn DIC đã thanh toán bằng nguồn vốn khác do không kịp hoàn thành đợt chào bán này.

Còn lại 439 tỷ đồng, công ty dự kiến tạm sử dụng để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu DIGH2124003 tại ngày thanh toán 26/11/2024. Thời gian dự kiến giải ngân bù đắp trong quý 4/2024 hoặc quý 1/2025.

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện đầu tư vào dự án tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án, tương ứng với số cổ phiếu chào bán thành công tôi thiểu là hơn 119,5 triệu cổ phiếu.

Theo phương án sử dụng vốn công bố hồi tháng 5/2024, DIC Corp vẫn dự chi 1.135 tỷ đồng cho dự án CSJ giai đoạn 2 và 3 nhưng chỉ giải ngân 965 tỷ đồng cho Khu dân cư thương mại Vị Thanh (thanh toán chi phí hạ tầng 695 tỷ đồng, thanh toán tiền sử dụng đất 270 tỷ đồng).

900 tỷ đồng còn lại được dùng để thanh toán hai lô trái phiếu DIGH2124002 (461 tỷ đồng) vào ngày 30/9/2024 và DIGH2124003 (439 tỷ đồng) vào ngày 26/11/2024. Hai lô trái phiếu này được phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) với lãi suất 11,95%/năm, trong đó DIC Corp đã tất toán lô DIGH2124002.

Phương Vy